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—— 4月美国通货膨胀缓和明显；网飞将直播NFL圣诞大战；美国建筑商信心跌至新低；拜登特朗普将公开辩论；Anthropic聘请Instagram创始人；JBS进军商业化生物沼气；中国考虑回购未售住房 1.  4月美国通货膨胀缓和明显 今天美国政府公布的最新通胀数据显示，4月CPI环比上涨0.3%，略低于预期，CPI相比去年同期上涨了3.6%，创下3年最小涨幅。 除去能源和食品的核心CPI环比上涨0.3%，和中位预期相符，同时也创下了今年最小的环比涨幅。 住房成本依旧是通胀最大的“罪魁祸首”，汽车保险的价格也在以1976年以来最快的速度上涨。医疗成本上涨，但汽车、飞机票，以及家用品的价格下跌。 今年4月零售销售总额略低于预期，经济学家认为新的数据有利于美联储降息 ______ 2. 网飞将直播NFL圣诞大战 知情人士透露，流媒体巨头网飞（Netflix）即将收购美国橄榄球联盟（NFL）圣诞节​2场比赛的独家直播权。据悉，网飞每场比赛需要支付不到$1.5亿美元。 本次收购意味着网飞首次获得全球大型联盟赛事的播放权，同时也是首次直播美国最受欢迎的运动。 去年，为了拓展电影和电视剧以外的媒体内容，网飞开始尝试​实况转播，旨在吸引更多用户以及广告商。 ​本周三，NFL计划公布2024年至2025年的赛程表 ______ 3. 美国建筑商信心跌至新低 今天美国建筑商协会（NAHB）发布的数据显示，5月建筑商信心指数​下跌6至45，创下了今年最低，并且低于经济学家预期的50。 建筑商对未来6个月的信心指数同样下跌9点至51。 NAHB首席经济学家罗伯特·蒂耶兹（Robert Dietz）发声明称，通货膨胀率和利率迟迟不下，而且住房成本是通胀的罪魁祸首，开发商很可能必须建造经济适用房来​帮助抗击通胀，这些都是开发商信心下跌的原因。 目前​30年期贷款利率依旧接近7%，房价​高居不下 ______ 4. 拜登特朗普将公开辩论 今天美国总统拜登在X平台上发推文称，他接受了CNN的邀请，并会在6月27日电视直播上与特朗普现场辩论​。特朗普团队也表示愿意接受​邀请。 活动将会在佐治亚摇摆州举行，​时间定在晚上9点，这两次辩论也是2020年以来的首次。 两位候选人还接受了ABC发出的第二次辩论邀请​。拜登表示2020年特朗普在两次辩论中都输给了他，他很愿意再次​与特朗普辩论。 特朗普希望在选举日之前和拜登辩论4次 ______ 5.  Anthropic聘请Instagram创始人 OpenAI竞争对手Anthropic今天宣布，公司聘请了Instagram的联合创始人麦克·克雷格（Mike Krieger）作为产品主席，并计划把​AI功能带给更多的用户和企业。 麦克此前曾担任过Meta Platforms的首席科技官，他将会负责Anthropic的产品研发、管理，以及功能设计，并扩大企业软件套餐Claude的应用性​。 2021年前​OpenAI的员工成立了Anthropic，目前公司成为了OpenAI最有力的竞争对手。为了变现，Anthropic主要出售针对企业的​AI软件Claude。 2010年，麦克成立了Instagram，后来把公司卖给了Meta ______ 6. JBS进军商业化生物沼气 全球最大肉制品公司JBS宣称，正在与战略合作伙伴商讨如何更好地管理动物粪便产生的生物沼气，并从中变现。 JBS首席可持续性主管杰森·维勒（Jason Weller）表示，公司希望引进外来人才的帮助，来把生物沼气变成有价值的资产。 拜登管理下的政府给新能源项目提供了大量资助，各行各业的公司都希望分到一杯羹。 禽类和猪产生的粪便可加工出生物沼气，并用来给汽车乃至工厂提供电力 ______ 7. 中国考虑回购未售住房 知情人士透露，中国地方政府正在考虑回购全国各地上百万套未出售的住房，这也是目前最具野心的振兴房市的策略。 目前地方政府正在提供意见并配合起草政策，这个新政策的规模会比之前大很多。 地方央企可能被要求利用央行提供的贷款，来以较低的价格收购开发商手中的未售住房，其中一部分住房会被用作可负担公寓。 官员还在讨论政策的细节以及可行性，整个过程或持续数月 ______ …

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—— 亚马逊AWS首席辞职；纽约再开发布鲁克林海岸线；优步购买台湾外卖公司；通胀恢复进展令鲍威尔失望；Meme股难复刻当年辉煌；EQT支持公司计划IPO；Anglo考虑出售De Beers 1.  亚马逊AWS首席辞职 今天，亚马逊宣布AWS的首席亚当·斯利普斯基（Adam Selipsky）选择​离开岗位。 3年前，亚当接替了安迪·杰西（Andy Jassy）的位置，因为后者​担任了整个亚马逊公司的CEO。 安迪发声明称，亚当在疫情期间上任，当时领导层和运营都极具挑战性，他很感谢​亚当过去3年来为公司做的一切。 马特·加尔曼（Matt Garman）将会接替亚当的职位 ______ 2. 纽约再开发布鲁克林海岸线 今天纽约市政府宣布，将从纽约港务局和新泽西名下获得布鲁克林海岸线120亩地的所有权，并在崎岖不平的土地上开发住宅、零售商铺、绿地，以及现代环保的​港口。 在本次非现金的交易中，市政府将会获得过去20多年来占地最大的土地​。据悉，涉及的地区从布鲁克林大桥公园一直延伸到红钩，再区划区域​横跨一英里。 作为交易，纽约市将把斯坦顿岛Howland Hook Marine Terminal的所有权转让给​港务局。 目前，红钩地区的管理依旧较差，而且没有成熟的公共交通 ______ 3. 优步购买台湾外卖公司 优步（Uber）宣布以$9.5亿的价格收购Delivery Hero旗下的台湾​外卖公司Foodpanda，旨在快速打入重要的亚洲市场。 过去一个季度内，优步外送服务比竞争对手表现都好​。本次交易预计在2025年前半年完成，交易也说明Delivery Hero​想要撤出亚洲地区。 不过，​由于优步和Delivery Hero都是行业龙头公司，因此本次交易很可能受到一定监管阻碍。 Delivery Hero计划利用资金赎回可转换式债券 ______ 4. 通胀恢复进展令鲍威尔失望 今天美联储主席鲍威尔在此发言，并表示央行必须保持耐心，并收集更多​通胀有所缓解的证据。 他再次强调美联储可能需要让高贷款利率维持更久​，和他本月初的发言一致。 包括鲍威尔在内的许多官员，对通货膨胀恢复的进展表示失望​。鲍威尔计划将基准利率维持在23年新高，直到​通货膨胀明显恢复。 ​鲍威尔认为近期就业市场依旧强劲，但是更多移民的进入增加了供给 ______ 5.  Meme股难复刻当年辉煌 自上周五以来，GameStop股价已经翻了三倍，全是因为“meme股票教父”基斯·吉尔（Keith Gill）宣布回归。 2021年火热的meme股票今天全部大涨，其中还包括AMC、Rivian，以及Lucid等。 随着越来越多散户买入短期看涨期权，这些期权的卖家则需要购买GameStop的股票来进行对冲，这进一步助推了涨势。 不过这次meme股票的涨势可能无法和2021年一样凶猛，因为现在流通的GameStop看涨期权，只有2021年巅峰的25%。 本周一70万期权的转手率，也只有2021年1月的10分之一 ______ 6. EQT支持公司计划IPO 知情人士透露，EQT支持的Waystar Holding计划IPO并融资最多$10亿美元。 去年10月，医疗支付公司Waystar递交了纳斯达克IPO申请，并且一直在观察市场动态。公司计划最快在6月上市，市值​有望达到$50亿至$60亿。 …

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—— 私募公司私有化Squarespace；Meme股票创始人回归；Apollo英特尔合作建厂；苹果Vision Pro将全球市售；阿联酋推出全新AI模型；摩根大通购买皇后区商场；商业地产贷款不良率创新高 1.  私募公司私有化Squarespace 伦敦私募公司Permira宣布将以$66亿美元现金，收购网站制作平台Squarespace，创下了今年规模第二大的私有化交易。 相比上周五收盘价，​每股$44美元的收购价格代表了15%的溢价。 Squarespace在2021年刚刚上市，当时公司市值一度达到了$100亿​，但后来下跌了24%。 2023年私募公司减少了投资，但今年逐渐开始部署更多资金。今年规模最大的交易是上个月​Silver Lake以$130亿收购娱乐集团Endeavor Group。 今天，Squarespace股价上涨13%至$43.26美元 ______ 2. Meme股票创始人回归 今天，疫情期间最火热的meme股票GameStop价格翻了接近一倍，因为当时带动嫌弃meme股票浪潮的日交易博主基斯·吉尔（Keith Gill）回归社交网络。 2021年6月网名“Roaring Kitty”的基斯便退网隐匿，但是上周日他在X平台上发帖宣布回归。 2021年他曾鼓励上百万新日交易者买入GameStop，该股票也暴涨超过2,000%。许多做空GameStop的大规模对冲基金，被迫买入股票平掉空仓，进一步推动了股价。 GameStop今天上涨最多118%，随后下跌并且被暂停交易 ______ 3. Apollo英特尔合作建厂 《华尔街日报》报道称，纽约私募公司Apollo Global和英特尔（Intel）​将合作在爱尔兰建造芯片生产工厂。 近些年美国和欧盟都在加大高精尖芯片生产力的提升，主要是为了减少对中国​芯片的依赖，同时增加竞争力。 去年12月，英特尔表示会在以色列投资$250亿，并获得了$32亿政府​资助。去年6月，公司还表示会在德国的半导体运营中投资$32亿。 据悉，Apollo将会提供$110亿美元的资金 ______ 4. 苹果Vision Pro将全球市售 知情人士透露，苹果计划开始在美国以外的市场出售$3,499美元的混合现实眼镜Vision Pro。 公司全球各地的员工近期都前往了加州总部进行培训，培训内容多到需要4天完成。 由于Vision Pro目前没有非常吸引人的功能，而且价格过高，因此依旧是一个利基产品，消费群体不大。 近期苹果公布的财报中，并未透露Vision Pro的销售情况 ______ 5.  阿联酋推出全新AI模型 阿布扎比政府旗下的研究部门近期发布了全新版本的AI模型——Falcon。一名高级官员表示Falcon的表现超过了ChatGPT和Gemini等知名对手。 Falcon和OpenAI的ChatGPT一样属于大语言模型，主要功能包括图片生成等生成式功能。 2023年推出的Falcon属于开源，代码是公布于大众的。最新版本Falcon 2 11B比Meta Platform推出的最新模型还要强大，并且和谷歌的Gemini相似。 阿联酋政府认为AI很可能是石油意外重要的经济发展驱动力 ______ 6. 摩根大通购买皇后区商场 摩根大通资产管理宣布以$5,000万美元，收购业主Acadia Realty Trust位于皇后区马斯佩斯（Maspeth）的10万平方英尺零售物业。 …

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—— 拜登将推出中国电车电池关税；美国消费者信心创半年新低；特斯拉投资$5亿增加充电桩；美联储警惕CRE贷款风险；拜登顾问提议增加企业税；Novavax股价疯涨146% 1.  拜登将推出中国电车电池关税； 知情人士透露，下周二美国总统拜登将会公布一系列针对中国重要战略行业的新关税。 据悉，美国可能推出新的关税政策，并​上调部分现有的关税。主要针对的行业包括电车、电池，以及太阳能电池。 投资公司abrdn主管认为，投资者会暂停投资可能受到影响的企业股票，就连宁德时代（CATL）等​龙头企业，都可能受到一定影响。 拜登会保留大部分2018年特朗普公布的关税政策​ ______ 2. 美国消费者信心创半年新低 今天密歇根大学公布的数据显示，5月初美国消费者信心指数从77.2下跌到了67.4，创下了6个月的新低并低于全部经济学家的预期。 消费者预计明年物价的年涨幅可能达到3.5%，高于上个月的3.2%，而且创下了半年的新高​。未来10年，消费者预计年化通胀率为3.1%，​也比上个月高。 统计中全部年龄段、收入水平，以及学历的回答者都更加担心高利率​。调查报告主管表示，家庭收入目前相对健康，但就业市场如有放缓，消费者会更不愿意消费。 只有25%的消费者认为未来一年利率会下跌，低于4月的32% ______ 3. 特斯拉投资$5亿增加充电桩 一周多以前，特斯拉CEO马斯克刚刚开除了公司超级充电桩部门近​全部的500名员工。而今天马斯克很快改口，并计划在明年斥资$5亿美元扩大充电桩网络。 10天前，马斯克发文表示会以更慢的速度增加充电桩，​精力会主要放在现有充电点上。 上个月末，超级充电部门的总裁和手下几乎全部员工都被开除，​公司暂时没有公布部门未来的运营计划。 特斯拉在财报中会公布超级充电站的总数，但不会披露资本投资金额 ______ 4. 极氪美股IPO后暴涨40% 今天，中国高端电车公司极氪（Zeekr Intelligent Technology Holding）在美国挂牌，公司以每股$18至$21美元的价格，出售了​2,100万支股票。 极氪IPO是2021年来规模最大的中国企业美股IPO，股票开盘后暴涨最多40%至$28.7美元，而且总出售股份比​最初的计划还要多出350万支，可见受欢迎程度。 吉利（Geely）、Mobileye，以及宁德时代（CATL），都有兴趣订购最多$3.49​亿美元的股票。 年初至今，在美国IPO的企业总计融资了$170亿，是去年同期的近2倍 ______ 5.  美联储警惕CRE贷款风险 美联储表示，商业地产贷款的逾期款项总额已经超过了疫情前的水平，​官员将会提高对各大银行贷款的监管和指引。 一年前，美联储官员便开始要求银行与借款方协同面临风险，但今年依旧有不少区域银行倒闭，其中包括纽约社区银行​等。 鲍威尔和其他官员表示，美国银行体系能够应对商业地产的风险 ______ 6. 拜登顾问提议增加企业税 总统拜登的头号经济顾问莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）今天在华盛顿发言时表示，美国应该停止2017年推出的超高净值人群税务减免政策，并减少​永久企业税务的减免，如今美国对企业的税务要求远远低于以往。 不论今年11月美国大选的结果，明年立法者们都需要对​税收政策进行调整。拜登提议将联邦企业税率提升至28%，​低于此前的35%，但高于特朗普提出的21%。 如果国会不做出任何动作，那么​2025年末之后，不论薪资多少每个人的税率都会增加。 拜登承诺不会增加年收入低于$40万的家庭的税率 ______ 7. Novavax股价疯涨146% 两家疫苗公司Novavax和Sanofi签署了$12亿美元的许可合约，后者将获得​新冠以及流感疫苗的销售权限。 根据合约，Novavax将会获得$5亿美元的资金，剩余的$7亿美元将根据疫苗研发和FDA审批情况​来派发。Novavax还将获得疫苗出售的提成，​Sanofi也将购买Novavax公司5%的股份。 今早开盘前，Novavax的股价疯狂上涨146%至$10美元左右，不过和2021年初的$320美元​相差甚远。 第一季度内Novavax亏损$1.48亿，好于一年前的$2.94亿 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …

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—— 美国“负资产”房贷增加；$3.2万亿私募标的退出困难；爱彼迎暴跌8.5%；美国失业金申请人数破新高；曼哈顿租金或创历史新高；NBA球员骗保被判40个月 1.  美国“负资产”房贷增加 根据地产数据公司ATTOM最新发布的数据，美国每37个住房中，就有一个的价值比房贷总额低25%，这种情况意味着房主持有“负资产”。 纵观全美国，2.7%的住房价格已经跌破贷款总额，高于前一个季度的2.6%​。虽然这个占比正在逐渐增加，但是依旧低于疫情前​的水平。 通常来讲，如果买家买房时过度加价或者首付金额太低，住房价值稍微回调就会出现“负资产”情况。2008年金融危机期间，房价暴跌后房主纷纷放弃还款。 美国南部地区“负资产”住房的数量增加最多 ______ 2. $3.2万亿私募标的退出困难 相比2年前美国IPO市场已经明显恢复，不过许多私募公司依旧在寻找IPO以外的退出战略，从而偿还投资者。 有的公司选择私下出售股份，也有不少成立了“半公开”市场的​售股渠道。 Preqin数据发现，IPO管道真正恢复可能要到明年。对于私募公司来说，退出被推迟意味着投融资的周期被拉长​，这不利于有限合伙人和​普通合伙人。 此外，初创公司也可能维持私有化更久，员工想要套现手中股票的机会​也会来得更晚。 等待IPO退出的私募投资公司总价值达到了$3.2万亿，IPO管道会出现堵塞情况 ______ 3. 爱彼迎暴跌8.5% 爱彼迎（Airbnb）预计，截至6月底的季度内收入可能达到$26.8亿至$27.4亿，​将将达到分析师预期的$27.4亿。公司表示2024年复活节提前以及外汇问题是收入未必达到预期的主要原因。 旅游行业的恢复并不是一帆风顺，部分地区旅游需求增多，但也有不少地区​开始下降。上周，Expedia公布了不佳的财报，而Booking也给出了低于预期的收入指引。 第一季度内，爱彼迎北美收入增长放缓，公司表示6人以上的预定​增加最多 ______ 4. 美国失业金申请人数破新高 美国劳工部今天发布的数据显示，截至5月4日的一周内，初请失业金人数增加2.2万人至23.1万人，创下了去年8月以来的新高。 近期纽约市公立学校放了春假，学校员工可以在冬假和春假期间申请补贴，这可能也是申请人数大涨的原因之一。 过去3个月，初请失业金人数一直维持在20万至22.2万的区间，上周也是首次突破这个范围。 近期企业招聘确实有些放缓，但是过去一年就业市场的表现远好于预期 ______ 5.  华纳兄弟一季报惨淡 今年第一季度内，华纳兄弟（Warner Bros. Discovery）收入达到了$99.6亿，低于分析师预期的$103亿。调整后EBITDA为$21亿，年同比下跌20%且低于预期。 据悉，华纳兄弟财报表现不佳是因为电子游戏《Suicide Squad: Kill the Justice League》的销售情况很差，电视广告销售​也不尽人意。 华纳​工作室的收入下滑12%至$28.2亿，去年好莱坞罢工带来不小的影响。 过去一年间，华纳裁掉了2,000多个员工 ______ 6. 曼哈顿租金或创历史新高 Miller Samuel统计数据显示，4月曼哈顿出租公寓的中位租金比去年增加$9美元至$4,250美元，今年夏天​租金可能持续创新高。 过去4个月内，3个月的租金都有年同比增长，而​空置率也维持在历史低点。随着夏天的到来，租房的竞争会越来越激烈，租客也很难有议价空间。 Miller Samuel主席​乔纳森·米勒（Jonathan Miller）认为，今年夏天租金可能打破去年夏天的历史纪录。 去年7月，中位租金上涨到了$4,400美元，并回调最多9% ______ 7. …

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—— 优步一季度表现不佳；Shopify意外亏损$2.7亿；疫情宠儿市值已蒸发1.5万亿；Apollo宣布$12亿收购案；FTSE100指数连破新高；苹果传奇设计团队再失一人；Rivian亏损超过预期 1.  优步一季度表现不佳 优步（Uber Technologies）发布的一季报未能达到预期，其中包含叫车和外送的总收入年同比增加20%至$377亿，甚至不达公司2月给出指引范围的中位水平。 优步CFO表示第一季度拉丁美洲的叫车需求下降，而且斋月和复活节今年也有所提前。 相比之下，优步竞争对手Lyft和DoorDash在上个季度内纷纷打破预期，优步在叫车市场的领先地位​也开始被质疑。 由于优步很难实现盈利，投资者们将关注点放在了收入增长速度上，但想维持双位数的增长速度困难很大。 今早开盘前，优步股价下跌最多10% ______ 2. Shopify意外亏损$2.7亿 加拿大电商公司Shopify公布了令人意外的一季度$2.73亿美元净亏损，远不及一年前的$6,800万利润。 年初至今Shopify的股价上涨超过120%，但在公布了每股21美分的净亏损后，股价暴跌18%。 目前Shopify面临着宏观经济环境的挑战，消费者们减少了开支，物流业务Flexport的出售也影响了财报。 过去4个季度收入增长速度平均达到23%，低于再之前4个季度的26% ______ 3. 疫情宠儿市值已蒸发1.5万亿 ​标普国际（S&P Global）最新数据显示，在2020年股价上涨最多的50家市值超过$100亿的企业中，​科技公司占了一大部分。 不过2020年末至今​，这些公司的总市值​暴跌了$1.5万亿美元。其中疫情期间最大宠儿之一的Zoom​，曾一度上涨765%。如今相比历史最高点已经回调超过80%，​市值蒸发$770亿。 疫情期间远程办公盛行，云端通讯公司RingCentral一度暴涨，但如今暴跌了90%​。智能脚踏车公司Peloton的股价相比2020年末已经下跌97%，市值减少$430亿。 不少公司以为疫情带来的影响是永久性的，​而且没有及时改变策略 ______ 4. Apollo宣布$12亿收购案 知情人士透露，纽约私募公司Apollo Global获得了由巴克莱和BNP Paribas等银行提供的$11亿美元贷款，用来收购US Silica Holdings。 今年，收购相关的杠杆贷款之占到总发行金额的8%，投资者也需要寻找其他​类别的贷款。 US Silica生产原油开采所需的压裂砂，两公司在4月26日宣布了$12.1亿的收购案​。交易预计在第三季度内达成。 今年3月，US Silica为账上$8.68亿定期贷款进行了重新定价 ______ 5.  FTSE100指数连破新高 今天，英国蓝筹股票持续上涨并创下了2023年初以来​最长的涨势。伦敦FTSE 100指数收涨0.5%​，并且连续4填创下新高。 欧洲地区的Stoxx 600指数收涨0.3%，​并在3月末以来首次连续突破2次新高。 反观美国的标普500指数和纳指分别下跌0.1%和0.2%。 德国的Dax指数以及法国的Cac 40指数分别上涨0.3%和0.7% ______ 6. 苹果传奇设计团队再失一人 帮助设计苹果随身听、手机、电脑，以及手表的传奇团队，又将损失一名所剩无几的​重要员工。 1999年进入苹果的设计师邓肯·科尔（Duncan Kerr）通知公司，他即将离职。他曾参与了数代iPhone、iPad，以及Mac笔记本的设计。 随着邓肯离开，传奇设计师乔尼·艾弗（Jony Ive）团队下的数十名员工几乎全部离开，其中包括2019年离开的乔尼本人。乔尼的接替者埃文斯·汉基（Evans …

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